テーマ

「元外資系保険会社のセールストレーナーが明かす「保険の裏側」 ─FPが知っておきたい保険が資産形成に向かない理由―」

日程

2026年4月14日(火)

時間

10時00分～12時00分
(所要時間：2時間00分)

活動場所

大阪市梅田総合生涯学習センター　第9研修室

講師

大久保　美伽　さん
マネレボ株式会社　代表取締役社長
1級ファイナンシャル・プランニング技能士、ＣＦＰ®の資格を保有。
元銀行員、その後外資系保険会社に勤務。銀行では投資商品のセールスで西日本NO1 に。その実績で外資系保険会社へ銀行窓販のセールストレーナーで転職。主に変額保険や外貨建て保険の代理店へのセールス教育に従事。保険商品自体の企画にも関わっていたこともあり、保険の真実と保険代理店のセールスの裏側を知り、顧客本位とかけ離れた状況に嫌気がさして2019年に退職。現在はどことも提携しない中立な立場で、オンラインで金融教育を行ってらっしゃいます。

課目

・リスクと保険

単位数

2単位

会員以外
の参加

不可

参加費

2,000円/回

備考

金融歴15年・外資系保険会社3社でセールストレーナーとして勤務経験があるＣＦＰ®認定者の大久保美伽さんをお招きして、貯蓄型保険について商品設計、販売促進の面から資産形成における保険の不都合な真実を解説していただきます。
一時払い養老保険、外貨建て終身保険など資産形成目的で加入する方も少なくない保険について、相談現場でどのような注意点を伝えるべきか一緒に学びましょう。