テーマ

FP相談事例集を利用してのロールプレイ

日程

2026年2月11日(水)

時間

18時30分～20時30分
(所要時間：2時間00分)

活動場所

第141回SGFPビジネス実践塾かながわ勉強会

講師

岩崎 康之 氏（内部講師）

課目

・ＦＰ実務と倫理

単位数

2単位

会員以外
の参加

可能（参加希望時の事前連絡が必要です。）

参加費

ビジター 1000円

備考

■概要
当勉強会は【FP実務のスキルの向上】と【会員倫理規定の順守の確認】を目的にしています。

FP相談には日本FP協会の定める会員倫理規定を順守して実施することが要求されています。また会員倫理規定を定期的に復習することが望まれています。 この為、今回は会員の倫理規定を再度勉強し、その規定に沿う形式で疑似FP相談をロールプレイ形式で実施し、実際のFP相談に備えていただきたいと思います。 ここに上げている3ケースは実際に経験したFP相談に基づいて作成いたしました。

例１ 30歳代：結婚間もない夫婦 夫が団信に加入できない (自宅購入の強い願望)
例２ 40歳代：長女と長男の部屋を分けたい (結婚当時に2LDKの中古マンション購入し居住)
例３ 50歳代：退職が近い夫婦の夢をかなえる (退職後、子供たち夫婦と毎年ハワイに短期滞在)
予め３ケースをお読みになり、自分ならばどの様な解決策を提示するかを考えていただきたいと思います。 ご希望するケースをご返答いただきますと助かります。（ご希望通りにはいかないかもしれませんが、ご容赦下さい。）

当日は参加者を3グループ分けに分け、各グループ内にそれぞれ「FP役」「お客様役」「書記(発表)」も設けて疑似FP相談を実施していただきます。各グループでの相談内容を全員で共有いたします。今回、ハイブリット(2 個のリアルグループと1個のZoomグループ)で実施いたしますので、グループ分けは当局にお任せいただきたいと思います。

最後にFPに知っていていただきたい税制改正（令和7年と8年）に関してお知らせいたします。

■講師プロフィール
経歴： 外資系のIT企業に39年間勤務いたしました。 勤務中はコンピューターの開発・製造と営業を経験しました。退職後にFPの資格を取得し、FP活動を開始いたしました。
2011年：AFP資格所得、2012年：KFPに参画、2014年：CFP資格取得
2013年：ライフプラン・ソフト(FPキャプテン)を開発・販売（継続中）
現在に至るまでFP相談、税制の講師とFＰキャプテンのセミナー等を実施しています。