テーマ

FPのための少人数セミナー運営のポイント

日程

2026年6月17日(水)

時間

19時00分～20時00分
(所要時間：1時間00分)

活動場所

ダイニングうさぎ

講師

越智　克爾　様（CFP®）

課目

・ＦＰ実務と倫理

単位数

1単位

参加人数

合計9名

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「FPのための少人数セミナー運営のポイント」
1. セミナー概要
講師：越智克爾氏（CFP®、米国公認会計士）
少人数制で、お金や資産形成に関する実践的な学びを提供。
2. 主なテーマ
iDeCo・企業年金
NISA
オルカンとS&P500
保険見直し
ローン・クレジット
税金・社会保険
決算書の見方
3. 決算書の見方（6月講座）
決算書の目的
株主や投資家への経営成績・財務状況の報告
利益配分や投資判断の材料となる。
バランスシート（貸借対照表）
　資産：将来利益を生む財産
　負債：借入など他人資本
　純資産（株主資本）：自己資本
　「資産＝負債＋純資産」で構成される。
4. セミナーのポイント
決算書は「株主への報告書」である。
資産の大きさだけでなく、負債とのバランスを見ることが重要。
投資家は「出資したお金が増えるか」という視点で企業を分析する。
5. 個別相談
NISA、iDeCo、年金、保険、住宅ローンなどに対応